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大赚606亿!1.62万亿企业年金成绩单出炉:这些操盘机构亮

 时间:2019-11-08 21:40:27 阅读人数:4829


养老保险第三大支柱相关政策信息不断,投资者对养老保险的运营和管理给予了极高的关注。企业年金作为养老保险的重要支柱,今年第二季度刚刚开始运营,上半年实现收入606亿元,预计未来还将有2471万多名参保人员实现养老金增长。

日前,人力资源和社会保障部发布《2019年第二季度全国企业年金基金业务数据》,披露今年第一季度企业年金1.62万亿元。上半年,企业年金加权平均收益率达到4.1%,表现良好。各类企业年金的收入分配是什么?哪个企业年金管理组织的绩效可以脱颖而出?企业年金第一季度数据将逐一公布。

第二季度末,企业年金总额达到1.62万亿元。

2019年第二季度末,全国企业年金累计资本16175.74亿元,比2018年底的14770.38亿元增长1405.36亿元,增幅9.51%。今年第二季度末,全国职工人数达到2471.18万人,比上年末增加近82万人。

从整体业绩来看,今年上半年企业年金季度投资收益为606.28亿元,本季度加权平均收益率为4.1%,表现良好。

第二季度,反向市场产生了0.97%的收入。

第一季度,股市经历了久违的复苏,沪深300、成长型企业市场和中小板都出现了迹象。然而,在第二季度,绘画风格发生了突然的变化,市场呈现出明显的调整模式。上证指数、深交所指数、沪深300、中小板指数和创业板指数分别下跌3.62%、7.35%、1.21%、10.99%和11.62%。

在股票调整的背景下,第二季度企业年金的整体表现并不差,获得了正收益,但股票投资组合的表现不如固定收益投资组合。

今年第二季度,在单一计划中,固定收益投资组合的加权平均收益率为1.21%,股票投资组合的加权平均收益率为0.91%。在集体计划中,第二季度固定收益类和权益类的总收入分别为1.12%和0.91%。

所有计划的固定收益类回报率为1.19%,而股票投资组合的平均回报率为0.91%,因此整体加权平均回报率为0.97%。

上半年总收入达到4.1%

12个组合的性能超过8%

由于第一季度股市看涨,第二季度收益稳定,上半年企业年金收益不错,盈利4.1%。

整体来看,上半年固定收益类和权益类的加权平均回报率分别为2.7%和4.44%。总的来说,他们受益于第一季度股票市场的更好积累。

从投资组合回报率的分布来看,今年上半年只有10个企业年金组合亏损,其他所有投资组合均实现正回报,占比超过99.7%。

值得一提的是,有12种企业年金组合可以实现8%以上的收益,占0.31%;但“6% ~ 8%、“4% ~ 6%、“2% ~ 4%”的组合有97个、1254个和2298个,分别占2.52%、32.55%和29.66%,是上半年企业年金组合的主要收入区间。其余4.7%的总收入在“0 ~ 2%的范围内。

上半年单一计划:易方达与招商先行

工行瑞信拥有最强的权益

在23家企业年金管理机构管理的单一计划中,上半年固定收益类和权益类的加权平均收益分别为2.70%和4.46%。具体来说,今年上半年欧洲自由贸易区基金、招商局基金、银华基金和卜式基金的固定收益投资组合分别为3.3%、3.11%、2.93%和2.92%,位居前四。

工行瑞士信贷上半年的平均业绩最高,在单一股票投资组合计划中达到5.67%。银华基金和泰康资产管理排名第二和第三,收益率分别为5.48%和5.33%。此外,易方达上半年的单一股权计划投资组合也达到了5.29%。此外,CICC基金、中信证券、嘉实基金和富国基金也表现良好。

然而,这些机构的总体绩效差距非常小,而且它们都表现得非常好。

上半年募集计划:卜式基金获冠军

CICC赢得了包括权益在内的表演冠军

总体而言,2019年上半年,博世基金以4.06%的成绩获得固定收益投资组合业绩冠军,中信证券和太平养老保险分别获得第二和第三名。

然而,CICC排名第一,股票投资组合的平均表现为5.25%。欧洲自由贸易区基金和工行瑞士信贷也表现良好。今年上半年,含管理股权的集合计划企业年金排名第二和第三,加权回报率分别为4.96%和4.87%。此外,泰康资产管理、太平养老保险、银华基金、卜式基金和华夏基金也不错。

“三巨头”

占据企业年金投资组合的前三名

从企业年金管理规模来看,保险企业年金管理机构的三大巨头位列前三。

具体而言,泰康在资产管理方面处于领先地位,总资产规模为2532.792亿元。平安养老保险总规模也超过2000亿元,达到2185.35亿元,中国人寿养老保险为1766.21亿元。

在基金型企业年金管理机构中,工行瑞信基金公司明显领先,超过1000亿元至1064.82亿元,其次是华夏基金,规模超过1000亿元至1010.742亿元。一方达和南方企业年金业务管理规模超过600亿元。而嘉实基金、博世基金、海通基金等基金公司规模也相对较大。

中国人寿在受托管理资产中排名第一

从企业年金基金受托管理情况来看,中国人寿受托管理资产金额排名第一,达到3280.17亿元。平安养老保险排名第二,托管资产2465.5亿元。工行排名第三,管理资产1247.443亿元。此外,建新养老保险、太平养老保险、长江养老保险等委托管理金额也相对较高。

然而,与第一季度相比,受托管理资产规模的排名模式没有太大变化。

工行继续主导企业年金基金托管

中国工商银行在企业年金托管市场一直处于领先地位。2019年第二季度托管资产余额为5726.92亿元,占市场份额的35.4%。此外,中国建设银行和中国银行的托管规模也很大,分别达到2870.56亿元和2128.67亿元。

本文来源于中国基金会

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