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沙特石油遭空袭,国际油价狂飙20%!“两桶油”罕见大涨,A股

 时间:2019-11-24 21:11:23 阅读人数:2353


蓝色的字,注意6月21日~

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介绍:当地时间9月14日,Saudi Aramco的两个石油设施遭到无人机袭击。

9月16日星期一,国际油价飙升。布伦特原油期货一度飙升近20%。

a股市场的石油部门也跟随这一趋势,开盘时石油指数上涨逾4%。石油库存全线上涨,而“两桶石油”很少上涨。

资料来源:《21世纪经济先驱报》(编号:JJBD 21流浪,董鹏,小麦叶),数据宝藏(shujubao2015;梁强刚,《国家商报》

张寒、朱一民、曾芳、刘翔

上周六(14日)凌晨,被称为“世界上最重要的炼油平台”的两个沙特石油设施遭到无人机袭击,引发火灾。

据了解,此次袭击导致沙特阿拉伯关闭了一半的石油生产,约占全球每日石油产量的5%。

这个消息确实让市场大吃一惊。

9月16日,国际油价飙升,周一交易开始。布伦特原油期货一度飙升近20%,为自1991年开盘以来最大单日涨幅。

(石油分销期货增加)

a股市场的石油板块也跟随这一趋势,开盘时石油指数上涨逾4%,石油类股全部呈现红色。两大石油巨头中石油和中石化的开盘价分别上涨4.14%和3.45%。

沙特油田遭到无人机袭击!

将沙特原油产量减半

据新华社9月14日21: 00报道,沙特内政部14日发表声明称,当天凌晨,几架无人驾驶飞行器袭击了沙特国家石油公司(Saudi Aramco)的两处石油设施,并引发火灾。

记者从许多媒体视频中看到无人机袭击的现场着火了。

网民上传的视频截图

声明称,袭击发生在沙特东部城市达曼附近的布格工厂和胡尔斯油田。阿美的工业安全小组已经控制了火势,相关部门正在调查这起袭击事件。

沙特阿拉伯电视台14日报道称,两处被袭击设施附近没有居民区,袭击没有造成任何伤亡。

据沙特内政部消息来源称,火势已经得到控制,相关部门正在调查这起袭击事件。当局还加强了两个主要石油设施的安全。沙特王储说,沙特阿拉伯有能力面对武装挑衅。

社交媒体视频截图

根据Saudi Aramco发布的信息,估计每天将有570万桶原油受到影响,相当于中东最大的石油生产国沙特的一半,以及世界每日石油消费量的5%。

(Saudi Aramco声明)

声明称,袭击发生在沙特东部城市达曼附近的布格工厂和胡尔斯油田。阿美的工业安全小组已经控制了火势,相关部门正在调查这起袭击事件。

根据分析,这次袭击造成的损失甚至比1990年海湾战争和1979年伊斯兰革命期间还要严重。

国际油价飙升20%!

照片来源/错误想法

9月16日星期一,国际油价飙升!

这个消息确实让市场大吃一惊。9月16日周一开盘时,布伦特原油期货飙升近20%,为自1991年开盘以来的最大单日涨幅。

美国wti原油期货一度飙升15%。16上海原油期货开盘限制。

消息传出后,美国总统特朗普宣布,美国将释放其战略石油储备,并表示“石油充足”,这缩小了油价上涨的幅度。

照片来源/特朗普

据星展银行估计,目前美国战略石油储备为6.45亿桶。

Saudi Aramco说,紧急修复工作已经开始,预计将在48小时内报告工作进展,但没有给出其他时间线索。

市场急于找出这对全球油价意味着什么。相关分析指出,油价飙升是对上述消息的“下意识反应”,随后对市场的影响取决于供应中断何时结束。

高盛大宗商品策略师达米恩·库沃林(Damien courvalin)给出了几个情景分析:

一是短期中断。例如,在一周内,市场将反映更高的风险溢价,可能为3-5美元/桶。

第二,中断持续2-6周,因此影响是4-14美元/桶的增长。

如果每天570万桶的供应中断持续6周以上,布伦特原油预计将很快突破75美元/桶,这预计将触发美国释放战略石油储备。预计此次发行规模将足以平衡市场,并将油价稳定在75美元。

还有一种极端情况,即三个月的净供应中断达到每天40,000桶,这将导致油价超过每桶75美元。

摩根资产(Morgan Asset)全球市场策略师克里·克雷格(Kerry craig)评论称,石油生产商对股票的使用预计将在短期内一定程度上缓解这种局面,但更大的问题是,市场溢价将在多大程度上考虑到更多潜在攻击的风险。

克雷格指出,能源部门有望从中受益。然而,对于亚洲等许多石油进口国来说,这不是好消息。对冲资产预计将在短期内上升。此外,本周是超级央行周(Super Central Bank Week),预计央行将考虑油价上涨造成的通胀影响。

星展银行(DBS Bank)指出,预计包括韩国、泰国和印度在内的原油贸易逆差较大的国家的货币将受到负面影响。

a股石油股票全面上涨

“两桶油”罕见崛起!

a股市场的石油部门也紧随其后,开盘时石油指数上涨逾4%。石油类股全线上涨,其中包括7股开盘价,即洲际油气、潜在恒信、童渊石油、哈默科技、中材石油、贝肯能源和韦伯。

两大石油巨头中石油和中石化的开盘价分别上涨4.14%和3.45%。

截至新闻稿,中石油上涨3.03%,中石化上涨2.50%。

值得一提的是,中国石油在历史上很少出现大幅上涨。据《证券时报》数据财富报道,在过去十年中,中石油仅在一天内增长了27倍以上。

中石油股价上涨逾4%的当天,上证综指上涨22倍,涨幅概率为81.48%。

中石油股价上涨逾4%后的第二天,上证综指仅上涨16倍,上涨概率为59.26%。

在过去的五个交易日里,上证综指仅上涨了13倍,上涨概率为48.15%。

过去20个交易日,上证综指累计上涨的概率甚至更小,只剩下9个交易日,上涨概率为33.33%。

作为a股市场最大的重量级人物之一,中国石油风向标的作用正在逐渐减弱。自今年年初以来,上证综指上涨逾20%,同期中石油下跌11.76%,远超市场。8月26日,中石油一度触及历史低点。除中石油外,今年石油行业的整体表现并不令人满意。截至上周五收盘,石油指数今年已下跌3.65%。海岳能源、广汇能源、上海石化、童渊石油、中石油*、圣仁智等股票的累计股价于年内下跌。

在石油行业,该公司上半年净利润同比下降一半。跌幅最大的是中海油,上半年净利润亏损7.14亿元。净利润的大幅下降主要受沙特阿拉伯3648海上运输和安装项目大量损失的影响。除恒泰爱普、玉龙燃料油、中国石化、上海石化、广聚能源等外,净利润大幅下降。两大石油巨头中石油和中石化上半年净利润分别为284.2亿元和313.38亿元,其中中石油净利润同比增长3.58%,中石化净利润同比下降24.67%。

石化期货多头礼品袋收藏

基金对上升趋势并不乐观。

根据《21世纪经济先驱报》的新闻稿,与中东石油价格联系最密切的布伦特原油期货当日上涨高达10.31%,而今年累计涨幅仅为20.7%。一个交易日的涨幅相当于半年的涨幅。

受此驱动,国内石化期货全面上涨。原油期货在早盘上涨了一段时间,而乙二醇期货上涨了。与此同时,燃料油和沥青期货均上涨逾5%。能源化学品16日几乎横扫国内期货市场前10名。

对于中秋节前的公牛来说,这就相当于节日后突然收到一个大礼包。

然而,期货市场的投资者毕竟是相对理性的。在原油期货价格在早盘封闭后,交易限额已经开启,当日新增约3200个头寸,不到总头寸的十分之一。

其他石化品种的长期资本对价格上涨的可持续性也不乐观。

除乙二醇期货头寸小幅增加外,燃料油和沥青等六种主要石化商品的头寸均有所减少。这表明,在原油价格意外上涨并导致石化产品大幅上涨后,市场资金仍显得相对合理。空袭只是一个偶然事件,看到价格继续上涨是不好的。

这也是当前市场的焦点,也就是说,当Saudi Aramco受到重创的产能能够恢复时,市场上目前存在普遍的“周”和“日”争议。

然而,有关方面Saudi Aramco从未正式宣布,只是表示沙特正在尽一切努力恢复生产,并将使用库存原油(约2亿桶)来确保目前的装运供应。

这决定了未来国际油价的中长期趋势和整个节能产品的价格。

对此,一些国际投资组织预测,如果供应中断一周,油价可能至少上涨15-20美元/桶。如果时间长达一个月,可能会达到三位数。

如果断供期过长,将直接改变整个石化行业目前的基本面,从而推高价格趋势,尽管市场基金认为短期内这可能不会太大。

对冲资产上涨,comex白银上涨3%

对冲情绪上升,黄金和白银也在开盘时上涨。

黄金价格周一(9月16日)大幅上涨,现货黄金飙升逾20美元,至1512美元左右。

白银价格更为剧烈,现货价格接近每盎司18美元,comex白银一度上涨3%,结束了长达一周的调整。

世界上最大的黄金交易所交易基金SPDR目前持有874.51吨黄金,比前一天减少了5.86吨。

专业黄金投资者林荣在《21世纪经济先驱报》上告诉记者:

“主要原因是最近有很多新闻,而且有很多差距。然而,美国股市上周开始出现逆转,削弱了避险情绪,导致黄金etf头寸减少。

从目前的角度来看,尽管spdr已经降低了它的地位,但它的地位仍然很高。未来,随着地缘政治摩擦的不断加剧、全球经济基本面疲软、央行态度温和以及避险资产短缺的综合作用,这仍表明黄金阻力最小的路径将进一步走高。

本周对黄金至关重要。美联储将于9月份举行利率会议,预计如果利率达到50个基点,将再次降息。黄金将迎来又一轮反弹。"

CUHK期货赵晓君表示:沙特事件引发油价上涨,通胀预期有望上升,短期内利率将反弹,但货币政策仍然宽松。后来,焦点仍然是金融市场的稳定,以及贸易战带来的经济影响是否证明短期金银有望停止下跌。

沈万鸿源有色认为,美国8月份月度零售额好于预期,表明消费支出强劲,经济增长短期支撑,但美国经济中长期疲软趋势难以改变。此外,如果沙特原油供应的影响继续影响通胀,它将限制货币政策宽松的程度,而经济疲软将加速并趋于滞胀模式。因此,短期(9月)黄金可能会有一定的回调,以吸收前期积累的涨幅,但黄金股仍将被给予买入评级(强烈建议关注领先公司山东黄金;在《中国日报》将2019年山东黄金净利润预测上调至25.67亿元后。考虑到黄金价格未来的上涨空间,山东黄金有望在本轮达到1500亿元的市值峰值。其余提议集中在CICC黄金和恒邦股票上);目前,本轮金价将升至1600-1800美元/盎司的高点(不排除comex金价在未来达到创纪录高位的可能性)。

本期杂志编辑刘翔

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